С две големи сделки за месец браншът се окрупнява

Над 1 млрд. лв. е оборотът на охранителния сектор за година. Около 300 млн. лв. са приходите на 20-те водещи компании, останалите на пазара генерират около 200 млн. лв.

Другият половин милиард обаче идва от сивия сектор. Това разказаха представители на бранша пред “24 часа”.

Според тях големите фирми са изрядни данъкоплатци, но имало много, които работят на тъмно - без лицензи, без да плащат данъци и да отчитат печалба.

През 2015 г. официалните приходи бележат ръст от 4%, като достигат 285 млн. лв., показва изследване на ИКАП Груп - компания, която предлага бизнес информация и управленско консултиране в Югоизточна Европа.

Тя прави подробен анализ на частния охранителен сектор у нас.

Данните сочат, че през 2013 г. 20-те най-големи играчи генерират над 251 млн. лв., следва 9% увеличение до над 274 млн. лв. приходи през 2014 г.

Водещата компания по приходи от продажби за 2015 г. е “СОТ-Сигнално-охранителна техника” (позната на пазара като СОТ 161) която заема пазарен дял от 22%.

На водещите 10 компании се падат

75% от пазара,

изчисляват от ИКАП (как си разпределят пазарния дял - виж в таблицата).

Оборотът на компанията през 2015 г. е 63,7 млн. лв., друг голям играч - “ВИП Секюрити генерира” 46 млн. лв., БОДУ - 18,4 млн. лв., “Гард ейч ем ес” и Агенция за сигурност и охрана “Сириус” - по над 13 млн. лв., почти толкова отчита и “Кремък.”

Малко над 12 млн. лв. са оборорите на “Ей Ес Пи” и “Г4С Секюрити Сълушънс”. “Юсис” и “Телепол” отчитат съответно 11,8 и 10,2 млн. лв., всички останали охранителни фирми са декларирали 70,7 млн. лв., посочват от ИКАП.

Най-сериозен ръст в оборота сред водещите в бранша в процентно отношение за 2014-2015 г. отбелязват “Мултифорс” - повишава се със 111%, при “Вип Секюрити” ръстът е от 55 на сто.

С 21% повече отчита ТИМ, като през 2015 г. фирмата е 7,8 млн. лв., 23% е ръстът при ГРУП-7 до 6,4 млн. лв., 11 и 13% са за “Кремък” ( 12,9 млн. лв.) и “Крон секюрити” (5,8 млн. лв.)

Годината се е отразила най-зле на приходите на “Ей Ес Пи”, които отчитат с 47% спад до 12,3 на сто.

През миналата седмица Комисията за защита на конкуренцията разреши на

“Вип Секюрити” да купи “Г4С Секюрити Сълушънс”

Няколко дни по-рано пък регулаторът даде зелена светлина на сделката между най-голямата охранителна компания в страната СОТ 161 и по-малкият играч “Секюрити холдинг”.

Преди да се произнесе по искането на “ВИП Секюрити”, антимонополният орган съобщи, че ще е необходимо да направи задълбочен анализ на пазара. От него става ясно, че за 2015 г. приходите от физическа охрана, които са реализирали 15-те най-големи фирми, се равняват на 154,4 млн. лв., година по-рано те възлизат на 140,4 млн. лв.

При техническата охрана 14 компании са реализирали - 114 и 126 млн. лв. за съответно 2015 и 2014 г., при инкасо и касови услуги са сметнати данните от 11 охранителни фирми спечелили 46 млн. лв. и 34 млн. лв. една година по-рано.

Почти минималната разлика в приходите може да се обясни чрез относително стабилните цени на услугите в сектора.

Според данни на НСИ индексът им се увеличава на годишна база в края на последното тримесечие на 2015 г. с 0,79 пункта.

От 2010 г. до края на 2016 г. поскъпването на цените на охранителни услуги е в размер на 3,96%.

Анализът на КЗК сочи, че пазарен лидер при инкасото и касовите услуги сред основните играчи на пазара е “ВИП Секюрити” ЕООД, който държи дял от 50-60% за 2015 г.

На второ място се нарежда “ДСК Транс Секюрити” ЕАД, който държи 10-20% от пазара. Трета позиция заема “Г4С Секюрити Сълушънс” ЕООД, с 10-20 на сто, следва Ей Ес Пи с 10-20% за 2015 г.

“Г4С Секюрити Сълушънс” и “ВИП Секюрити” държат пазарен дял при инкасото и касовите услуги от 50-60% за 2015 г.

В сравнение с 2014 г. делът на втората фирма нараства, докато този на Г4С бележи спад.

Изводът на антимонополния орган е, че пазарът е слабо конкурентен , с високо ниво на концентрация.

Анализ при

физическата охрана

откроява “СОТ 161”, чийто дял леко намалява до 20-30% през 2015г. На второ място се нарежда “Вип Секюрити” , при който се забелязва повече от двойно нарастване на пазарния дял за периода, достигайки 10-20% през 2015г., в сравнение с 5-10% за 2014г. , а на трета позиция е БОДУ с дял от 5-10% за 2015г.

След сделката от КЗК смятат, че купувачът ще запази същата позиция, а като цяло сегментът е сравнително конкурентен.

По същия начин са подредени първите две фирми при техническата охрана, те държат между 10 и 20 на сто от този пазар. На трето място е “Телепол” със значително по-нисък дял - 0-5% за 2015 г.

В хода на проучването се установява, че до 2013 г. основен участник на пазара на техническа охрана е СОД дейността на МВР. След закриването на тази дейност от страна на държавния орган пазарът на този вид услуга се преразпределя между голям брой участници, в това число и множеството малки, регионално представени охранителни фирми, но според изследването на ИКАП монополизация не се наблюдава.

В допълнение през последните години се наблюдава тенденция за увеличаване броя на обектите, охранявани с технически системи за сигурност за сметка на тези с физическа охрана.

Така според КЗК пазарът е нормално конкурентен.

Павел Виденов, управител на СОТ 161 обясни пред “24 часа”, че

консолидация на

пазара се наблюдава

в последните няколко

години

А това, че сделките на двамата големи играчи се случват непосредствено една след друга, е съвпадение.

Според него сделката, която фирмата сключи, няма да наруши конкуренцията, тъй като “Секюрити холдинг” държи между 0,5 и 1% от пазара.

“Имаме ресурс да поемем по-голям брой обекти. Успяваме да достигнем до обекта за до две минути”, разказва той. Все още неофициални данни сочат, че СОТ 161 е реализирала 64 млн. лв. оборот. След сделката обектите, които охранява компанията, ще нараснат от 65 на 100 хиляди. Въпреки че според Виденов някои от малките играчи подбиват цените.